马斯克投资光通信领域，CPO概念股涨势强劲，年复合增加率预计达137%

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周二，光通信领域概念股迎来爆发，锐捷网络等股票涨停，多股涨幅超出10%。马斯克也“站在光里” 消息面上，据第一财经，继收购AI初创公司Cursor之后，马斯克拟再次扩大商业版图，据美国联邦贸易委员会（FTC）披露信息，日前埃隆·马斯克已取得批准收购Mesh Optical Technologies Corp，但交易具体细节暂未公开。

Mesh公司由三位前SpaceX工程师创立，专注于数据中心光学通信工艺，长期愿景是建立一个人类、计算器、航天器和深空探测器之间光学连接的太阳系。Mesh官网介绍称，其首款商品 Alpha C1 是一款光收发器，能以每秒1.6太比特（Tbps）的速率将电信号线性转换为光信号。该光收发器可以为AI工作负载和功耗受限的数据中心提供更优的能效、更低的延迟和更高的可靠性。

公司已取得由Thrive Capital领投的超出5000万美元融资。这次收购也被认为将为SpaceX带来关键工艺长处，Mesh公司开发的光通信工艺或能够为SpaceX推动太空算力战略提供助力。主力资金：抢筹这些票 源杰科技、永鼎股份、燕东微、超声电子、聚辰股份、利和兴、飞凯材料、顺络电子、剑桥科技等个股主力净买额在11.4亿元至3亿元之间不等。

据分析，CPO领域的年复合增加率预估将达成137%。2026年被业界普遍视为CPO体量化商用元年。按照YOLE和TrendForce等机构的数据，CPO需求端体量将从2024年的0.46亿美元增加到2025年的4.2亿美元，2026年一举突破32亿美元，预估到2030年达成81亿美元。2024年到2030年的年复合增加率是137%。

英伟达在2026年3月就率先亮明了态度，向两家光通信公司Lumentum和Coherent各投资20亿美元，并签下巨额采购承诺。在需求端机构看来，这是全球最高算力集群对CPO工艺路线的最终确认。英伟达去年就已官宣，2026年将在AI数据中心全面应用CPO工艺，关乎Quantum-X InfiniBand和Spectrum-X以太网两大平台。

东吴证券研报认为，CPO是光互联向芯片封装内部渗透的终极形态，核心驱动力来自Scaleup网络对带宽密度与功耗的极限要求。Lumentum全球业务单元总裁明确指出，AI推理流量爆发将促进业界在2028年全面进入Scale up周期，届时单机柜光传输强度至少提高3倍，Scale up场景带宽总体量可达Scale out场景的10倍。

传统面板可插拔方案在功耗，体积与集成密度上已触及Scale UP的物理瓶颈，CPO是唯一可制成该量级带宽的终极工艺路径。当前阶段的CPO核心落地与Scale out进行生态验证与工艺打磨为主，期体量化放量与核心价值释放将同步于Scale up打造周期，是光互联长期演进的确定性方向。产业落地催化也在密集兑现：英伟达商用CPO交换机已完成向Lambda的首批交付，Spectrum 2026下半年将启动量产爬坡，商用落地无悬念。

台积电COUPE硅光整合平台已完成量产，持续为英伟达路线图提供工艺支撑。前瞻跟踪维度，英伟达借助股权投资+多年期采购协议锁定Lumentum、Coherent高端激光器产能，其交付节奏是预判CPO出货体量与放量节奏的核心领先指标。不过也有机构对CPO大体量商用落地的时间节奏有分歧。万联证券研报指出，CPO产业化进程进入验证期，尽管长期工艺趋势不变，但需求端对量产节奏存在分歧，预估体量化量产将推迟至2028年以后。

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